金融機関から独立した立場で最良のサービスを提供
IFAとは『Independent Financial Adviser』の略称です。独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれ、銀行や証券会社といった金融機関に属さず、独立した立場でお客様へ金融商品などを紹介します。
ASSETBANKではお客様へより良いサービスを提供する為にIFAを活用し、金融機関の裁量に左右されない”顧客第一主義”の資産運用を可能にしました。
IFAによるお客様のメリット
IFA法人は内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。証券会社等、金融機関の営業方針などに影響を受けず、独立した立場でお客様の資産運用をサポートし、顧客本位の業務運営が実践できる事が特徴です。
またIFA法人を通して仲介されたお客様の資産は契約証券会社が適切に分別管理します。お客様の資産はIFA法人から独立した形式で安全に守られるため、安心して資産運用をお任せ頂けます。
海外ではポピュラーな存在ですが、日本では2004年からスタートしたお客様にとって大きなメリットを持つシステムです。IFA法人は内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。証券会社等、金融機関の営業方針などに影響を受けず、独立した立場で
お客様の資産運用をサポートし、顧客本位の業務運営が実践できる事が特徴です。IFA法人は内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。証券会社等、金融機関の営業方針などに影響を受けず、独立した立場でお客様の資産運用をサポートし、顧客本位の業務運営が実践できる事が特徴です。
営業ノルマを課された
金融機関本意の営業がない
お客様を第一に考えた
お客様本位のご提案が可能
転勤を伴わず
長期的な関係を築くことができる
お客様の資産は
契約証券会社が管理
「プロダクトプッシュではなく、お客様からのニーズに誠実に対応する最良の選択肢がIFAです」
私はSMBC日興証券、クレディ・スイス証券と、長きに渡りリテール営業を担当してきた経験を持ちます。
その中で今後の金融の先行きを予測し、何よりもお客様のために何をすべきかを考えた結果、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）がお客様にとって最良のシステムであったためASSETBANKを立ち上げました。
IFAは証券会社をはじめ金融機関からのノルマを背負う必要がなく、独立的な立場から自由にお客様へアドバイスができます。証券会社のように商品が主体ではなく、お客様を主体とした商品の提案、そして関係構築が可能です。
私たちASSETBANKは、お客様の資産運用を通じて将来を共に構築するため、培った運用ノウハウを惜しみなく投入していきます。
是非、資産運用は私たちにご相談ください。
